三星LG“低头” 中韩高端面板对决韩企淡出液晶市场

国内面板厂商逐渐占据市场主动权。12月12日，TCL集团发布公告称，公司旗下TCL华星大尺寸面板持续满销满产。另有消息称，苹果正在对京东方27英寸液晶(LCD)面板进行评价，这将是iMac首次采用京东方显示屏。相对于国内面板厂商的迅速发展，以往垄断市场的韩系厂商却开始保守，三星、LG Display相继表示将减少LCD面板的生产，未来将释放出的LCD显示面板订单交给中国企业。

不过，随着液晶面板均价下调，溢价能力并不被业界看好，因此，中韩面板厂商未来的竞争领域将主要集中于高端面板，比如OLED、QLED、micro LED和QD-OLED等，双方在这一领域也都不吝啬投资力度。但不管是技术研发还是盈利能力方面，国内厂商与三星等企业相比还有一定的差距，以后会面临更多的挑战。

国内厂商熬出头

国产面板不断传来利好消息。TCL集团公告显示，旗下华星大尺寸面板持续满销满产。1-11月，出货面积同比增长16%，商用显示、电竞等高附加值产品占比显著提升;两条G8.5产线(t1、t2)持续提升工艺水平，新产品和新应用导入顺利;t6产线按计划出货达产，t7产线建设项目顺利推进，预计2021年量产;中小尺寸销量持续提升，G6的LTPS- LCD产线(t3)投片量已达50K大板，超出设计产能11.1%，保持满销满产，LTPS-LCD产品Q3市场份额稳居全球第二。

此前曾有媒体报道称，华星光电8.5代LCD面板的产量在今年减少了10%，TCL集团此次公告澄清了这一传闻。

据报道，苹果正在对京东方27寸LCD面板进行评价，这将是iMac首次采用京东方显示屏。在上个月，武汉京东方10.5代线项目已经点亮，进入生产阶段，这条生产线项目于2018年4月开工，总投资达460亿元，主要生产65英寸和75英寸、分辨率8K和4K液晶显示面板。该项目是京东方第二条10.5代TFT-LCD项目，首条10.5代线项目位于合肥，现已量产。

京东方相关负责人对北京商报记者表示，在LCD方面，京东方的主要方向是车载、中大尺寸和4K、8K超高清显示，同时拓展各种细分场景的应用。

近两年，国内面板企业已经逐步占据了面板市场的主动权。根据群智咨询数据，2019年上半年中国大陆面板厂液晶电视面板出货数量占全球总量的45.8%，规模优势凸显，其中京东方位列第一，继一季度之后再次超过了LG Display，华星光电排在第四。

根据IHS预测数据，未来五年，全球面板面积规模年复合增速降至5%，其中，国内龙头企业TCL华星和京东方分别以17%和11%位居前二。

韩企淡出液晶市场

面对中国面板厂商的强大攻势，韩国面板制造商的压力也不断上升。不过它们并没有试图通过增产抢占市场份额，反而不断开始减产LCD面板。

据悉，三星目前已大幅降低7代和8.5代 LCD面板的产量。有消息称，该公司正就出售其8代LCD产线与中国厂商进行最后的谈判工作，该产线名为8(8-1)代或8A产线，于今年年中停止运营，此前月产能达8万块。

而LG Display从6月开始减产，并停止了第7.5代和8.5代部分LCD面板生产线，旗下的5代、6代、7.5代、8.5代面板都普遍减产10%―20%左右。

由于市场受到冲击，三星和LG Display的成绩单都不太好看。LG Display在2018年的一季度就开始亏损，京东方加码价格战清场，之后LG Display的亏损逐步扩大，到2019年二季度，LG Display单季巨亏21.86亿元(3690亿韩元)，亏损面加大。三星面板今年一季度也亏损了5600亿韩元，相当于亏损了32.3亿元。

市场调研公司DSCC指出，2020年韩国LCD生产力将进一步下滑，当地电视制造商的LCD面板供应链也因此会发生很大转变。如三星VD事业部、LG都将提高中国面板的订单数量。

产经观察家丁少将指出，“液晶电视仍是市场主流，LCD面板仍有着较高的需求，尽管液晶电视未来有可能被取代，但一段时期内，国内上游厂商的收益还是有望增加”。

除了韩国企业，日本电子产品生产商松下上个月也宣布将退出液晶面板业务，其旗下的松下液晶显示器(PLD)将于2021年终止生产。

火药味渐浓

然而，三星和LD Display淡出液晶面板市场并不意味着放弃，而是将更多的产能集中在高端的OLED、QLED、micro LED等领域。

最近，三星被曝出将着手开发自发光QLED，以冲击目前日趋成熟的OLED市场，此前三星自家配备的QLED显示技术，其实仍是基于LED背光+量子点显示面板的组合。

LG Display则是全球唯一能够量产大尺寸OLED面板的厂商。今年8月底，中国首家大尺寸OLED面板生产基地LG Display广州8.5代OLED生产线已投入量产，这条“采用最尖端技术的全新生产线”将提高OLED面板的产能数量。相关数据显示，LG Display广州OLED工厂初期产能达每月6万片玻璃基板, 2021年底最大产能将达到每月9万片玻璃基板。

高端产品和低端产品的差距，最直观地体现在营收、利润之上。以2018年为例，虽然京东方夺下了全球很多个第一，但营收仅为971亿元，仅为三星面板营收1925亿元的1/2左右;而京东方的利润为34.35亿元，仅为三星面板155.3亿元的1/4。

而国内显示企业的产能规模和盈利能力虽然得到了显著提升，但仍存在一些短板和问题。TCL集团董事长李东生曾对北京商报记者表示，首先是高端产品占比不足，结构性产能过剩;其次是上游原材料企业有待加强核心能力，要加强产业链的配套能力;三是技术迭代的跟随策略要进一步提升，特别是下一代显示技术的迭代，中国产业一定要跟上并在局部创新取得领先优势。

因此，国内面板厂商也都在不断加码OLED等高端面板领域。根据TCL集团的公告，该公司G6柔性AMOLED产线(t4)经过半年多的产品研发和试产，AMOLED产品本月量产出货。

京东方相关负责人则向北京商报记者透露，“京东方今后不会在LCD产线上进行投资，重点在OLED和、miniLED、microLED等显示方面”。

据悉，京东方、维信诺、华星光电、深天马都已经向市场供应OLED屏，并且得到了国产手机厂商的青睐，比如华为采用京东方，中兴采用华星光电，小米等采用维信诺的OLED屏。

“相对LCD，OLED、QLED有更好的溢价，也被打上了更先进技术的符号。那么，无论从技术实力的体现，盈利能力的获得还是从产业地位的树立来看，对于国内面板产业在全球市场形象的确立都是挑战。”丁少将说。

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