全球动态:健康元(600380.SH)：拟发行至多800.95万份GDR 招股价区间14.42-14.86美元

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格隆汇9月20日丨健康元(600380)(600380.SH)公布，公司拟初始发行不超过485.43万份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，公司及独家全球协调人CLSA Limited可共同行使增发权发行不超过242.71万份GDR；CLSA Limited作为独家全球协调人及Helvetische Bank AG作为稳定价格操作人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行不超过72.81万份GDR。该次发行的GDR所代表的新增基础证券为不超过8009.50万股A股股票(包括因行使增发权及超额配售权而发行的GDR所代表的公司A股股票)。

该次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR14.42美元至14.86美元。该次发行的GDR的发售期为2022年9月20日(瑞士时间)当日。公司预计该次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2022年9月20日(瑞士时间)左右确定。

按照初步确定的价格区间测算，假设该次发行GDR数量为初始发行规模485.43万份，公司预计该次发行的募集资金规模约为7000万美元至7213万美元；假设该次发行GDR的数量为800.95万份(即增发权及超额配售权悉数行使)，公司预计该次发行的募集资金总额约为1.16亿美元至1.19亿美元。

关键词： 超额配售权 募集资金 基础证券