【天天速看料】瑞声科技(02018.HK)：宣布行使酌情权将2024债券的接纳金额上限增至1.11亿美元

(资料图片仅供参考)

格隆汇9月28日丨瑞声科技(02018.HK)公布，有关拟宣布现金要约收购债券事项，根据收购要约备忘，持有人须在纽约市时间2022年9月27日下午五时正或之前有效提交其债券，以符合资格收取收购要约的提早收购对价。

公司宣布已行使酌情权(按收购要约备忘的规定)，将2024债券的接纳金额上限由100,000,000美元增加至111,182,000美元。

根据收购要约在提早提交日期或之前有效提交并获公司接纳购买的债券将于提早结算日期(预计为2022年9月29日)结算，除非公司全权酌情决定另行延后。

于提早结算日期或前后，其债券在提早提交日期或之前已有效提交并获公司接纳购买的持有人将获支付：(x)提早收购对价，就每1,000美元2024债券本金额而言为880.00美元及就每1,000美元2026债券本金额而言为758.00美元，及(y)假设提早结算日期将为2022年9月29日，自(并包括)紧接债券上一个付息日期起至(但不包括)提早结算日期止之应计利息，就每1,000美元2024债券本金额而言为10.1667美元及就每1,000美元2026债券本金额而言为8.5313美元。

收购要约将于纽约市时间2022年10月12日下午十一时五十九分截止，除非公司全权酌情决定延后。由于在提早提交日期或之前有效提交之2024债券的总本金额相等于适用接纳金额上限，公司将不会接纳购买于提早提交日期后提交之任何2024债券，除非公司在适用法律的规限下(按收购要约备忘的规定)全权酌情选择进一步增加2024债券的接纳金额上限。

2026债券的持有人可按收购要约备忘所详述收购要约之条款及条件参与收购要约。公司将于截止日期或之后尽快公布在提早提交日期之后但于截止日期或之前有效提交并获公司接纳购买的2026债券总本金额。其2026债券在提早提交日期之后但于截止日期或之前有效提交并获公司接纳购买的持有人将有资格收取(x)后续收购对价，就每1,000美元2026债券本金额而言为728.00美元，及(y)应计利息。

关键词： 收购要约 结算日期 截止日期