步阳国际(02457.HK)预计12月15日上市 引入安德投资作为基石|全球最资讯

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格隆汇11月29日丨步阳国际(02457.HK)发布公告，公司拟全球发售2.50亿股股份，其中香港发售股份2500万股，国际发售股份2.25亿股，另有15%超额配股权；2022年11月29日至12月7日招股，预期定价日为12月7日；发售价将为每股发售股份0.50-0.60港元，每手买卖单位5000股，入场费约3030港元；中泰国际为独家保荐人；预期股份将于2022年12月15日于联交所主板挂牌上市。

集团是铝合金汽轮制造商，专注于售后市场，即用于汽车维修及保养的零配件市场。集团制造及向集团的客户销售各种铝合金汽轮。根据弗若斯特沙利文的资料，按铝合金汽轮出口价值计，2021年集团占中国铝合金汽轮市场约1.0%的市场份额。集团的主要经营附属公司步阳汽轮于2007年注册成立。集团的生产厂房位于浙江省金华市永康市，租赁自集团的控股股东控制的步阳中国。截至2022年5月31日，集团自有及运作31台重力铸造机、12台低压铸造机、52台数控车床、22个机械加工中心、三台预处理喷涂设备、六台粉末喷涂机及十台液体喷涂机，最大设计年产能约为120万只铝合金汽轮。

集团与安德(香港)投资有限公司已订立基石投资协议，据此，在满足若干前提条件的情况下，基石投资者同意按发售价认购3000万港元的一定数量可购买发售股份。基于发售价每股发售股份0.55港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的股份总数将为5454.5万股。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股0.55港元，公司将可自发行发售股份中收取所得款项净额约9010万港元。集团拟将全球发售所得款项净额约57.0%用于扩大产能，包括购置新设备以供铝合金汽轮生产所用；约36.2%将用于在集团计划通过使用集团内部资源收购的潜在地块上建设新生产厂房、仓库及其他辅助设施，以配合集团扩大的产能；及约6.8%将用于设计、开发及测试集团的新模具及样品。

关键词： 基石投资者 所得款项 超额配股权