世界今日报丨星空华文(06698.HK)拟全球发售1473.16万股 预计12月29日上市

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格隆汇12月15日丨星空华文(06698.HK)发布公告，公司拟全球发售1473.16万股股份，其中中国香港发售股份147.36万股，国际发售股份1325.8万股，另有15%超额配股权；2022年12月15日至12月20日招股，预期定价日为12月20日；发售价将为每股发售股份25.50-32.50港元，每手买卖单位400股，入场费约13131港元；中金公司及中信建投(601066)国际为联席保荐人；预期股份将于2022年12月29日于联交所主板挂牌上市。

按2021年收入计，集团是中国最大的综艺节目IP创造商及运营商，市场份额为1.6%。集团亦拥有及运营庞大的中国电影(600977)IP库，也是中国音乐IP创造商及运营商。集团拥有一批类型多样且范围广泛的热门综艺节目IP，包括音乐类节目、舞蹈类综艺节目、才艺类综艺节目、脱口秀、户外╱文化类综艺节目及其他综艺节目。集团是为数不多的能够在各种主要节目类型中创造及运营综艺节目IP的公司。于2012年，集团推出中国最受欢迎的歌唱比赛节目之一《中国好声音》。集团创造及运营其他长期以来受欢迎的综艺节目IP(如《蒙面唱将猜猜猜》、《中国好歌曲》及《出彩中国人》)。集团与中国三大网络视频平台之一优酷合作，共同制作网络定制舞蹈比赛节目《这！就是街舞》。该节目在2018年上线后一炮而红。集团亦制作其他类型的节目，如2020年播放的文化类综艺节目《了不起的长城》。

集团是中国音乐IP创造商及运营商。截至2022年6月30日，集团的音乐库有8549个IP，包括在集团的音乐类节目创作期间制作的3546个现场音乐录音、集团为签约艺人制作的3158首歌曲以及1845首歌词及音乐作曲。集团拥有并运营庞大的中国电影IP库。截至2022年6月30日，集团拥有757部过去几十年在中国香港制作的广受欢迎的中国电影。集团拥有集团所有电影IP的回放权，以及部分电影IP的翻录权和翻拍权。此外，在2020年10月，集团的剧集《阅读课》拍摄杀青，乃为集团的首次剧集制作。

集团已创作、拥有及运营的文娱IP凭藉各类传播渠道触及广大观众。截至2022年6月30日，集团与中国五大卫星电视媒体平台中的四个卫星电视媒体平台、中国三大网络视频平台及中国两大在线音乐平台密切合作，在全球范围内发行集团的IP内容。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者(即TradArt Investment SP)已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购以总认购金额500万美元可购买之一定数目的发售股份。 假设发售价为29.00港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为133.92万股发售股份。

假设发售价为每股发售股份29.00港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，集团将取得的全球发售估计所得款项净额(假设超额配股权未获行使)约3.548亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额约80.0%用于为集团的IP制作及运营提供资金；约20.0%将用于扩大集团的受众范围以提供更好的客户服务以及建设集团已建立的文娱IP产业价值链。

关键词： 综艺节目 中国电影 中国音乐