天天关注：粉笔(02469.HK)香港发售股份获超额认购33.88倍 发售价定为每股9.9港元

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格隆汇1月6日丨粉笔(02469.HK)发布公告，公司全球发售2000万股股份，其中中国香港发售股份600万股，国际发售股份1400万股；发售价确定为每股发售股份9.90港元，每手买卖单位500股；花旗、中金公司及BofA SECURITIES为联席保荐人；预期股份将于2023年1月9日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。接获合共9493份有效申请，认购合共6775.4万股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的香港发售股份约33.88倍。国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售初步可供认购的发售股份约2.3243倍。

假设超额配股权未获行使，按发售价每股9.90港元计算，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为1.199亿港元。公司拟将所得款项净额约52.0%用于丰富课程内容和扩大学员群体；约28.5%将用于加强内容及技术开发能力；约12.0%将用于主要为新开发课程开展营销活动；及约7.5%将用作营运资本及其他一般企业用途。

关键词： 公开发售 所得款项 课程内容