宝地矿业(601121.SH)IPO定价4.38元/股 预计募资总额8.76亿元_当前独家

(资料图)

格隆汇2月24日丨宝地矿业(601121.SH)公布，发行人和此次发行的保荐机构(主承销商)申万宏源(000166)证券承销保荐有限责任公司根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定此次发行价格为4.38元/股。

网下发行不再进行累计投标询价。投资者请按4.38元/股在2023年2月27日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2023年2月27日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

若此次发行成功，预计发行人募集资金总额为8.76亿元，扣除发行费用6155.19万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为8.14亿元，不超过此次发行募投项目预计使用的募集资金金额8.14亿元。

此次发行价格4.38元/股对应的经会计师事务所审阅的2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为17.51倍，对应的经会计师事务所审计的2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为14.04倍，均低于中证指数有限公司发布的最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司平均市盈率。

关键词： 此次发行 募集资金 网下申购