【世界独家】金埔园林不超5.2亿可转债获深交所通过 长江保荐建功

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中国经济网北京3月2日讯 深交所上市审核委员会2023年第4次审议会议于2023年3月1日召开，审议结果显示，金埔园林股份有限公司（简称“金埔园林”）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

金埔园林的保荐机构为长江证券(000783)承销保荐有限公司，保荐代表人为苗健、张绍良。

2023年2月20日，金埔园林发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)。金埔园林本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。本次可转债发行规模为不超过人民币52,000.00万元（含）。可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元，共计发行不超过520.00万张。

金埔园林本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币52,000.00万元（含），扣除发行费用后拟用于园林绿化施工工程项目建设 、偿还银行借款、补充流动资金。

金埔园林本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

金埔园林本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东享有优先配售之外的余额及原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

2023年1月12日，金埔园林发布的2022年年度业绩预告显示，公司预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润7,000.00万元–8,136.31万元，比上年同期下降4.13%-17.52%；扣除非经常性损益后的净利润6,938.91万元–8,066.05万元，比上年同期下降3.83%-17.27%。

金埔园林于2021年11月12日在深交所创业板上市，公开发行新股2640万股，占发行后公司总股本的比例为25%，发行价格为12.36元/股，保荐机构（联席主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为苗健、梁彬圣，华金证券股份有限公司任联席主承销商。金埔园林募集资金总额为3.26亿元，募集资金净额为2.86亿元，比原拟募资少1.55亿元。　

金埔园林2021年11月8日披露的招股书显示，金埔园林原拟募集资金4.41亿元，拟分别用于“补充园林工程施工业务营运资金项目”、“金埔园林工程配套技术中心项目”、“金埔园林设计服务网络建设项目”。

关键词： 可转换公司债券 优先配售 募集资金