永利澳门(01128.HK)拟发行6亿美元可转换债券

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格隆汇3月3日丨永利澳门(01128.HK)发布公告，2023年3月3日(交易时段前)，公司及联席全球协调人及其他初步买家订立购买协议，据此并在达成所载若干条件的前提下，公司已同意发行，且初步买家已同意购买本金金额为6亿美元的债券(即于2029年到期的6亿美元4.50%可转换债券)。债券仅由公司向专业投资者发行。

债券可于条款及条件载列的情况下按初步转换价每股10.24港元转换为股份(予以调整)。债券的条款，包括初步转换价及债券发售规模，已透过联席全球协调人进行的入标定价程序厘定。初步转换价较3月2日收市价8.08港元溢价26.8%。

假设按初步转换价每股10.24港元悉数转换债券，债券将可转换为约4.598亿股股份，相当于该公告日期的全部已发行股本约8.8%，以及因悉数转换债券而扩大的全部已发行股本约8.1%。公司估计发售债券的所得款项净额将约为5.86亿美元。公司拟将所得款项净额用于一般企业用途。

关键词： 永利澳门 所得款项 可转换债券