洛凯股份拟发可转债募不超4.95亿 股价涨0.81% 全球热文

中国经济网北京3月6日讯 洛凯股份(603829)(603829.SH)今日收报12.48元，涨幅0.81%，总市值19.97亿元。

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洛凯股份近日发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。根据预案，公司本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币49,515.12万元（含49,515.12万元），且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例预计不超过50%，具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

本次发行的可转债所募集资金总额扣除发行费用后拟用于新能源及智能配网用新型电力装备制造项目、储能研发中心项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司现有A股股东实行优先配售，现有A股股东有权放弃优先配售权，向公司现有A股股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

公司现有A股股东优先配售之外的余额以及公司现有A股股东放弃优先配售权的部分，采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。本次可转债发行方案须经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。

洛凯股份于2017年10月17日在上交所主板上市，公开发行股票的数量不超过4,000万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，发行价格为7.23元/股，保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为梅明君、范信龙。

洛凯股份上市发行募集资金总额28,920.00万元，募集资金净额25,423.55万元。公司2017年9月27日披露的招股书显示，公司拟募集资金25,423.55万元，用于断路器关键部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销与服务网络建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

洛凯股份上市发行费用3,496.45万元，其中民生证券股份有限公司获得承销及保荐费用2,636.7万元。

公司2022年第三季度报告(修订版)显示，公司去年前三季度营业收入11.75亿元，同比增长32%；归属于上市公司股东的净利润4506.22万元，同比减少12.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3609.24万元，同比减少16.28%；经营活动产生的现金流量净额-3361.19万元。

关键词： 优先配售 募集资金 或董事会