环球速讯：九方财富(09636.HK)香港发售股份获适度超额认购 最终发售价每股17港元

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格隆汇3月9日丨九方财富(09636.HK)发布公告，公司全球发售5961.85万股股份，其中香港发售股份596.2万股，国际发售股份5365.65万股；最终发售价已厘定为每股发售股份17.00港元，每手买卖单位500股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年3月10日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获适度超额认购。公司已接获合共6913份有效申请，认购合共1545.35万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的股份总数的约2.59倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。国际发售项下合共9950.55万股发售股份(包括基石投资者的认购)已获认购，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数的约1.85倍。根据最终发售价每股发售股份17.00港元，依照相关基石投资协议，基石投资者已认购合共2031.7万股股份。

根据最终发售价每股发售股份17.00港元，公司将收取的全球发售所得款项净额估计将约为9.06亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额约20%用于提高公司的内容制作能力；约30%预计用于提升公司的流量池；约30%预计用于改善公司的技术能力；约10%预计用于以收购形式投资于具备专业内容制作能力与高增长潜力的外部KOL或外部MCN；约10%预计用作营运资金和其他一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使后将予配发及发行894.25万股的额外股份收取额外所得款项净额约1.46亿港元。

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