【券商聚焦】交银国际升华泰证券(06886)目标价10%至11港元 上调至“买入”评级 世界观天下

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交银国际发研报指，2022年华泰归母净利润同比下降17%，降幅较前三季度显著收窄，盈利降幅好于可比同业，好于该行和市场预期。

手续费佣金净收入同比降幅好于同业，投资收益降幅与可比同业一致。跨境业务优势突出，国际业务表现亮眼，占营收比重已超20%。研发支出力度进一步加大。

公司坚持科技赋能下财富管理+机构服务双轮驱动战略，持续的科技投入使得公司差异化竞争优势进一步凸显，国际业务呈现强劲增长势头。基于2023年0.5倍市净率，该行将目标价从10.00港元提高到11.00港元，评级从中性上调至买入。

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