慧居科技(02481.HK)发售价定为每股3.6港元 预计7月10日上市

(相关资料图)

格隆汇7月7日丨慧居科技(02481.HK)发布公告，公司全球发售7560万股，其中香港发售股份756万股，国际发售股份6804万股；发售价已厘定为每股发售股份3.60港元，每手买卖单位1000股；国泰君安(601211)国际为独家保荐人；预期股份将于2023年7月10日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获适度超额认购。已接获合共1373份有效申请，认购合共1161.9万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约1.54倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约1.35倍。以发售价每股发售股份3.60港元为基准，基石投资者根据基石投资协议已同意认购合共1482.3万股H股。

按发售价每股发售股份3.60港元计算，公司将收到的全球发售净所得款项估计约为1.875亿港元。公司计划将净所得款项约50.0%用于兰州新区供热调峰锅炉建设项目的新调峰锅炉(将为燃煤锅炉)建设；约40.0%将用于建设一级输配管网及供热服务设施、采购供热经营的相关设备及装置以及新密供热准备及扩展项目；以及约占全球发售净所得款项10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

关键词：