新耀莱(00970)获施清流折让10%提现金要约

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智通财经APP讯，新耀莱(00970)发布公告，于2023年9月28日(交易时间后)，要约人施清流通知公司表示彼有确实意图通过申万宏源(000166)作出要约(在遵照收购守则的规定下)，以收购要约人及要约人一致行动人士尚未拥有的所有股份，要约价为每股要约股份0.9港元，较于最后交易日股份在联交所所报的收市价每股1.00港元折让约10.0%;收购所有未转换可换股债券(要约人已经拥有或同意收购者除外);及注销所有未行使股份期权。

公司的已发行股份合共为3.74亿股，其中由要约人及要约人一致行动人士持有的股份合共为8133.87万股(约占已发行股份总数的21.73%)。除股份期权计划项下的1632.5万份未行使股份期权;及本金额总计1000万港元可转换为250万股股份的未转换可换股债券外，于本公布日期，要约人并不知悉公司有任何其他已发行的有关证券。

基于每股股份0.9港元的股份要约价计算及假设于要约截止前不再发行其他股份，则2.93亿股股份将受限于股份要约，而股份要约的估值约为2.64亿港元。

要约人拟于要约截止后维持公司的上市地位。根据上市规则，于要约截止后，倘不足25%的已发行股份由公众人士持有或倘联交所相信股份的买卖已出现或可能出现虚假市场;或股份的公众持股量不足以维持一个有秩序的市场，则联交所将考虑行使其酌情权以暂停股份的买卖。

施清流自2021年3月以来一直为主要股东，对于目前的管理表现感到失望，故尽管在汽车代理业务及高档消费品贸易领域不具直接经验，仍决定以寻求控股股权的方式对公司业务作进一步投资，务求在加强拓宽其投资范围的同时，利用其业务网络挖掘改革公司的潜力。

施清流对公司的未来前景感到乐观，而作出要约印证了施清流对公司的信心及承诺。发起要约乃旨在通过由施清流作出要约而提高施清流(连同要约人一致行动人士)于公司的股权。倘若要约成为无条件，则施清流将成为公司的控股股东(连同要约人一致行动人士)，让施清流可发挥带头角色，引领集团日后发展，从而为股东创造更丰厚的长期价值。

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