东软熙康(09686.HK)发售价定为每股4.76港元 预计9月28日上市

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格隆汇9月27日丨东软熙康(09686.HK)发布公告，公司全球发售约1.338亿股股份，其中香港发售股份1199.55万股，国际发售股份约1.218亿股；发售价已厘定为每股股份4.76港元，每手买卖单位500股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年9月28日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售已接获合共2299份有效申请，认购合共1199.55万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份的约0.90倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获小幅超额认购，为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.15倍。按发售价每股发售股份4.76港元计算，且根据基石投资协议，基石投资者已认购合共4659.2万股发售股份。

按发售价每股发售股份4.76港元计算，估计公司将从全球发售中获得约5.545亿港元的所得款项净额。由于并无对国际发售股份作出超额分配，超额配售权尚未亦将不会获行使，且预计公司将不会就此收到额外所得款项。公司拟将所得款项净额约30%用于拓展以城市为入口的云医院平台，以扩大公司的医疗网络及用户群。公司计划将公司的云医院网络进一步拓展至新城市(300778)，并丰富公司现有以城市为入口的云医院平台的服务和能力，从而扩大公司的医疗机构网络，吸引新用户和维护现有用户；所得款项净额的约25%将用于丰富公司在整个行业价值链上的产品，以提供更专业及多样化的医疗健康服务。公司拟进一步加强与顶级医疗机构不同领域医学专家的合作，增强并丰富公司基于医学专科的服务以满足患者的多元需求，从而进一步提升彼等的体验，并扩大公司的云医院平台用户基础；所得款项净额的约25%将用于技术基础设施及数据能力的研发。公司计划持续加强公司平台的技术基础设施，提升数据处理及安全能力。公司拟加强云医院平台的研发投入，以提高平台的安全性、可靠性及灵活性。公司亦计划不断将大数据分析、AI及区块链技术融入公司的平台，以进一步加强公司的服务能力；所得款项净额的约10%在未来3至5年，将用于潜在的并购机会。公司计划通过战略合作及并购丰富公司平台上的医疗服务，为医疗系统利益相关方创造更大的价值；所得款项净额的约10%将用于营运资金及一般公司用途。

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