中旭未来(09890.HK)香港公开发售获大幅超额认购104倍 上限定价每股14港元

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格隆汇9月27日丨中旭未来(09890.HK)发布公告，公司全球发售1897.6万股股份，其中香港发售股份948.8万股，国际发售股份948.8万股；最终发售价已厘定为每股发售股份14.00港元，每手买卖单位200股；中金公司及中信建投(601066)国际为联席保荐人；预期股份将于2023年9月28日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港公开发售股份已获非常大幅超额认购。香港公开发售已接获合共17,818份有效申请，涉及合共约1.97亿股香港公开发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数约104.00倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的约1.67倍。基于每股发售股份发售价14.00港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共630.78万股发售股份。

按发售价每股发售股份14.00港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1.381亿港元。公司拟将所得款项净额约30.0%用于在未来四年加强及扩大其网络游戏发行业务及其他营销业务以及消费品业务；约30.0%将分配用于在未来四年扩大及深化与全生命周期价值链上主要市场参与者的合作，从而实现增长战略；约10.0%将分配用于在未来四年改善技术基础设施及提高内部研发能力；约10.0%将用于在未来四年支持拓展国外的选定市场及发展海外业务的整体策略；约10.0%将用于自上市后第二年至第四年探索潜在战略收购机会；约10.0%将用作运营资金及一般企业用途。

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