港股概念追踪 | 广东7GW省管海风项目竞配落地！机构：板块有望迎来beta机会(附概念股)

近日，广东省7GW省管海上风电项目竞配确认落地！根据此前广东各地启动竞配公示项目，其中包括湛江徐闻东一&二700MW、阳江三山岛一二三四五(002195)六3GW等。竞配要求中明确，需在省印发开发建设方案后一年内完成核准，核准后两年内海上开工建设，开工后两年内全容量建成并网。随着目前7GW省管海域竞配的落地，广东海风进展提速。相关概念股：金风科技(002202)(02208)、龙源电力(00916)、华润电力(00836)、新特能源(01799)。

海风施工进度方面，近期国内多个海风项目取得阶段性建设成果，10月国内海风排产交付有望起量，行业景气或回暖，国联证券预计2023国内海风新增装机有望达到5-6GW。

根据国家能源局最新统计，2023年1-8月新增风电装机28.92GW，同比增长79.18%；其中，8月国内新增风电装机2.61GW，同比增长115.70%。装机增速明显加快。

(相关资料图)

此外，据各省市发改委公告不完全统计，2023年，全国共计有21个海上风电项目通过核准批复，总装机容量达10.1GW。海通证券认为，2023年海风项目集中进行用海审批，批量项目获核准，为2024年海风需求释放做铺垫，2024年海风装机可期。

国际方面，据国际能源署(IEA)预测，到2040年海上风电装机容量将达到130-180GW。资料显示，欧洲市场英国、德国、丹麦等8个国家计划2030年前实现海上风电装机133.4GW，截至2022年底，欧洲海风累计装机30GW，即2023年-2030年年均新增海风装机量达12.9GW，远超2013年-2020年年均新增海风装机量2.5GW的水平。海上风电已进入发展快车道。

展望后市，中信证券(600030)研报指出，江苏海上风电项目用海获批，海风项目进展或提速。2023年9月13日，江苏省自然资源厅发布《关于国信大丰85万千瓦海上风电项目海域使用申请的公示》的公告，认为从海域使用角度考虑，该项目用海可行；之前三峡能源大丰800MW海风项目设计施工已开启招标。随着审批等相关限制因素逐步解除，江苏海上风电项目推进有望加速，从而拉动海上风电产业链需求增长。预计今年下半年海上风电将逐步迎来景气度边际回升，看好行业的修复机会。建议关注海上风电零部件环节，包括海缆、桩基、铸锻件等环节。

长江证券认为，随着限制性因素解除，海风近期已经迎来积极变化拐点，项目推进明显加速。此外，6月以来，已经共5GW海风实现核准，且部分项目近期陆续开工。从产业链反馈看，10月海风企业有望迎来出货交付拐点，海风板块有望迎来beta性机会。

东吴证券则称，陆风23年需求较好，海风23年平稳增长，年初以来整体低于预期，但是8月以来项目明显启动，对于24年预期向好。

相关概念股：

金风科技(02208)：金风科技是全球风电领域重要的整机龙头之一，在行业内多年保持领先地位。2022年金风科技国内风电新增装机容量达11.36GW，国内市场份额占比23%，连续十二年排名全国第一。截至目前，公司国际业务已遍布全球六大洲、38个国家，销往海外的风电机组占中国风电机组出口总量的近50%。

龙源电力(00916)：龙源电力2023年一季度累计完成发电量1960.33万兆瓦时，较2022年同期同比增长7.61%。公司尤日内风电项目位于乌克兰西南部黑海沿岸，公司在该地的风电项目2022年累计发电量228.53吉瓦时，利用小时数达到2987小时。

华润电力(00836)：华润电力此前发布公告称公司全资子公司华润新能源投资将以14.4亿元人民币的价格收购广东润能新能源有限公司(广东润能)100%股权，交易完成后，公司将拥有超过44万千瓦的风电资产，作为公司向新能源转型的一次重大收购。

新特能源(01799)：新特能源发布2022年报显示，截至2022年12月31日，新特能源已实现并网发电的运营电站项目约2.61GW，在建项目超过1GW。2023年实现确认收入的风能、光伏电站开发及建设装机规模2-3GW；到2023年末，公司力争实现并网发电的风能、光伏运营电站装机规模3.5-4GW。

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